チリの繊維産業は、世界の主要市場と比べると比較的小規模ではあるものの、同国経済において重要な役割を果たしている。南米に位置するチリは、自由貿易協定や国際的なパートナーシップを活用し、地域の貿易ネットワークにおいて独自の地位を築いている。しかし、特に中国からの輸入衣料品の流入により、市場は課題に直面している。本稿では、チリの繊維市場の現在の規模と範囲、主要製品、国際貿易関係、将来の見通しについて、定量的データと分析に裏付けられながら探る。
市場規模と経済貢献
2024年現在、チリの繊維市場は約53.9億米ドルと評価され、年平均成長率4.31％で成長し、2034年には82.0億米ドルに達する可能性があると予測されている。着実な成長にもかかわらず、ブラジルやアルゼンチンといったラテンアメリカの繊維生産大国に比べると、チリの市場規模はまだ比較的小さい。2017年のチリの製造業GDPに占める繊維・衣料品の割合は2.11％で、2016年の1.71％からわずかに増加しており、この部門の拡大は緩やかではあるが一貫していることを示している。
繊維製品の輸入に関しては、チリは2023年に中国からのアパレル製品に約19.8億米ドルを費やしており、同国が繊維原料よりも輸入衣料品に依存していることを浮き彫りにしている。このような国内生産よりも完成品を好む傾向は、地元の繊維メーカーに大きな影響を与える。
主要製品と市場構造
チリの繊維産業は主にアパレル、家庭用繊維製品、技術用繊維製品を中心に展開している。アパレル産業は特に強く、2023年の市場規模は8兆CLPで、2023年から2028年にかけて年率3%で成長すると予想されている。
ファブリックの好みと用途
- 合成繊維（ポリエステル、ナイロン、スパンデックス）：手頃な価格で耐久性があり、スポーツウェア、ファストファッション、産業用途に広く使用されているため、市場を支配している。
- 持続可能で環境に優しいテキスタイル：環境意識の高まりが、オーガニックコットン、リサイクル繊維、その他の持続可能な素材への需要を牽引している。
- テクニカル・テキスタイル医療や建設などの産業で高性能生地への需要が高まり、技術革新が促進されている。
市場構造：大企業対中小企業
チリの繊維産業は、大規模な多国籍小売業者と小規模な地元メーカーが混在しているのが特徴だ。
- 国際ブランド（アディダス、H&M、ナイキ、ザラ）は、グローバルなサプライチェーンを活用して幅広い商品を提供し、ファッション小売業を支配している。
- 地元企業は、チリの伝統的な衣服、オーダーメイドの仕立て、特注の織物など、ニッチな市場に焦点を当てている。これらのビジネスは、大量生産される輸入衣料品の低コストとの競争に苦戦することが多い。
国際貿易と自由貿易協定
チリは貿易自由化のリーダーとしての地位を確立しており、世界のGDPの88％を占める65カ国をカバーする33の貿易協定を誇っている。これらの協定は、繊維・衣料品の輸出入を容易にし、業界の発展を形成してきた。
主要取引先
- 中国だ：2006年のチリ・中国自由貿易協定（FTA）により関税が撤廃され、中国の衣料品はチリ市場で高い競争力を持つようになった。
- 米国および欧州連合：チリはこの2カ国とFTAを結んでおり、高品質の繊維製品や完成品への特恵アクセスを可能にしている。
- 韓国と日本：こうしたパートナーシップは、高度な繊維技術や高級素材の入手に貢献している。
- ラテンアメリカの隣国（ペルー、アルゼンチン、ブラジル）：チリはこれらの国々から大量の繊維製品を輸入しているが、域内の輸出は依然として限られている。
衣料輸入が繊維輸入を上回る理由
中国の繊維・衣料品に対する関税がゼロになったことで、チリの企業は生地の輸入よりも完成品の輸入を選ぶようになっている。この傾向は輸入統計にも表れている：
- チリの輸入衣料品の60％以上を中国が占めている。
- バングラデシュ、インド、ベトナムも、低い製造コストと競争力のある価格設定によって市場シェアを拡大している。
- 地元の繊維工場の衰退は、チリの外国製アパレルへの依存度をさらに高め、繊維原料の国内需要を減少させた。
南米繊維市場におけるチリの地位
ブラジルとアルゼンチンが大規模な繊維生産を行っているのに対し、チリの繊維産業は小規模で輸入に依存している。しかし、チリはメキシコ、ペルー、コロンビアを含む貿易圏である太平洋同盟の中で戦略的に位置づけられている。
- ブラジルは依然としてチリにとって南米最大の貿易相手国である、しかし、貿易は繊維よりも鉱業と農業に重点を置いている。
- チリの開放的な経済と効率的な物流インフラは、ラテンアメリカの他の地域にアパレルを流通させる国際ブランドにとって魅力的なハブとなっている。
- 国内のファッション小売セクターは好調であるにもかかわらず、低価格の輸入品が多く出回っているため、国内の繊維生産は他の南米諸国に遅れをとっている。
新たなトレンドと将来展望
チリの繊維市場の将来を形作る要因はいくつかある：
1.Eコマースとデジタルトランスフォーメーション
- 2022年、チリ国民の64.8％がオンラインショッピングを利用衣料品と靴が売れ筋のカテゴリーである。
- ファストファッションのeコマース・ブランドの台頭は、地元メーカーの競争をさらに激化させている。
- 物流と流通の改善はオンライン小売の成長を支え続けるだろう。
2.持続可能性と循環型経済への取り組み
- チリ政府は、2040年までに廃棄物を削減し、繊維製品のリサイクルを増やし、持続可能な生産を促進することを目的とした「繊維製品の循環経済戦略」を提案している。
- 消費者の環境意識は高まっている、リサイクル・ポリエステルやオーガニックコットンを代替品とするブランドを後押ししている。
3.繊維製造における技術の進歩
- スマート・テキスタイル吸湿発散性、抗菌性、保温性を備えたものが人気を集めている。
- オートメーションやAIを活用した繊維生産への投資は、地元メーカーが特殊な市場で輸入品に対抗するのに役立つだろう。
4.貿易関係の潜在的変化
- チリ-中国間の貿易は依然として堅調であるが、他のアジアの供給国（バングラデシュ、インド、ベトナム）への多様化は今後も続くと予想される。
- 中国経済減速の可能性貿易パターンに影響を与え、繊維製品の輸入や価格に影響を与える可能性がある。
5.国内繊維生産の復活？
- アジアでは持続可能性への懸念が高まり、人件費も上昇しているため、現地での繊維製造の復活は遅々として進まないと予測する専門家もいる。
- 現地生産と技術革新を支援する政府の政策によって、チリは失われた繊維産業の一部を取り戻すことができるだろう。
- しかし、輸入衣料品の低価格優位性を考えると、復活の規模はまだ不透明である。
結論チリの繊維市場はどこへ向かうのか？
チリの繊維産業は依然として輸入主導型であり、コスト面での優位性と自由貿易協定により、完成品の衣料品が生地の輸入を上回っている。中国が引き続き主要な供給国であるが、バングラデシュ、インド、ベトナムへの多角化が進んでいる。
課題はあるものの、チリの繊維市場は停滞していない。eコマースの成長、持続可能性への取り組み、技術革新は、地元企業に新たなチャンスをもたらしている。国内生産は依然として厳しい状況にあるが、持続可能なテキスタイルとニッチ市場への戦略的シフトは、長期的には繊維産業を活性化させる可能性がある。
ラテンアメリカにおける地域貿易のハブとしてのチリの地位は、たとえ国内製造業がグローバルサプライヤーとの競争に苦戦しているとしても、チリが繊維小売セクターにおける重要なプレーヤーであり続けることを保証している。次の10年で、チリが繊維生産を強化するのか、それとも主に輸入品の消費者であり続けるのかが決まるだろう。
